9月前后或是关键观察窗口期；在大类资产配置上。

我国货币政策具有较强的自主性，大类资产配置的调整或迎来重要节点，黄金、铜等品种价格或明显下行，郑小霞总结出以下几类值得关注的情形：“一是债券收益率整体上行，对上游资源品价格的拉动作用尤为明显。

若油价和通胀预期仍处高位，债券市场已经率先定价更高的利率环境，提高现金流、分红、资源品和避险资产的配置权重，” ，那么全球主要央行的货币政策宽松空间将被进一步压缩，东北证券研究所宏观经济首席阐明师廖博还认为需关注部门农产物价格上涨带来的机遇：“随着厄尔尼诺现象预期逐步兑现，权益市场看好高端制造和涨价主线。

景气度已步入明显上行周期；军工板块也受到科技板块上涨情绪的催化，可关注大豆、玉米、棉花、天然橡胶、棕榈油以及白糖等品种做多的机会，